Rédiger un cahier des charges CRM en PME

Pourquoi rédiger un cahier des charges CRM ?

Votre PME veut accélérer son développement et un logiciel de gestion de la relation client semble la solution idéale. Bien, mais un CRM de quel type ?

Car il existe plusieurs sortes de CRM sur le marché : le CRM collaboratif pour toute l’entreprise mais aussi le CRM Sales Force Automation (pour la force de vente), le CRM Marketing Automation ou encore le CRM Support Client.

Avant de consulter les éditeurs CRM, il faut donc une vision claire du projet.

Et pourtant, faute de méthodologie, de ressource ou de temps, la rédaction du cahier des charges CRM est trop souvent négligée par les PME.

C’est pourtant une étape primordiale du projet CRM :

  • Il facilite le travail d’analyse et de préparation en interne
  • Le projet est cadré et validé par tous au sein de l’entreprise
  • La consultation des éditeurs CRM est facilitée et plus rapide
  • Les éditeurs peuvent proposer des solutions en adéquation avec les enjeux du projet

Ce modèle est conçu pour permettre à vos équipes de préparer un bon cahier des charges. Il se présente sous forme de thématiques ou de questions volontairement ouvertes et destinées à laisser vos collaborateurs s’exprimer.

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Contenu de notre modèle de cahier des charges CRM

Situation et ambition de l’entreprise

Comprendre l’existant et la situation souhaitée permet à l’éditeur CRM de déterminer comment atteindre vos objectifs.

Le cycle de vente et les processus métiers

Votre PME à ses spécificités et ses règles de gestion ; la cartographie des flux permet d’adapter le logiciel CRM selon vos besoins.

Périmètre du projet CRM et expression des besoins

Laissez le soin à l’éditeur CRM de préconiser les solutions, votre cahier des charges doit exprimer le « pourquoi faire ? ».

Mise en œuvre du logiciel relation client

Le logiciel CRM doit s’intégrer dans votre système d’information et tenir compte de vos besoins, de vos ressources, de votre calendrier…

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